Der australische Spielautomatenhersteller Aristocrat hat sich bereit erklärt, Playtech im Wert von rund 2,7 Milliarden Pfund (3,2 Milliarden Euro/3,7 Milliarden Dollar) auf Unternehmenswertbasis zu übernehmen.


Aristocrat vereinbart Bedingungen für die Übernahme von Playtech im Wert von 2,7 Milliarden Pfund

Der Spielehersteller zahlt 680 Pence für jede Playtech-Aktie in einem reinen Bargeschäft, was einer Prämie von 58,4 % auf den Schlusskurs der Playtech-Aktie von 429,2 Pence pro Aktie am 15. Oktober, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Übernahme, entspricht.



Dies ist, so Aristocrat, auch ein Aufschlag von 66,0 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs pro Playtech-Aktie von 409,7 Pence über den Dreimonatszeitraum bis zum 15. Oktober sowie ein Aufschlag von 55,0 % auf den gewichteten Durchschnittskurs von 438,8 Pence in den letzten 12 Monaten.

Aristocrat sagte, der Zusammenschluss würde dem Unternehmen eine „materielle Größe“ sowohl im Igaming- als auch im Online-Sportwetten-Segment verschaffen und mittelfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen, insbesondere auf dem nordamerikanischen Online-Echtgeld-Glücksspielmarkt.

Das kombinierte Unternehmen wird Mitarbeiter in 24 Ländern und Territorien, darunter sieben Content-Studios weltweit, beschäftigen und in 30 regulierten Jurisdiktionen mit 170 globalen Lizenznehmern tätig sein.

Der Deal, so Aristocrat weiter, würde es auch dem Vertrieb, der Technologie und den Inhalten von Playtech ermöglichen, ein breiteres Spektrum an Kunden- und Spielerbedürfnissen zu befriedigen, während Playtechs Snaitech-Geschäft eine B2C-Präsenz in mehreren europäischen Märkten verschafft.
Die Akquisition soll attraktive finanzielle Renditen liefern und den Aktienkurs des kombinierten Unternehmens vor Synergien im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und nach Erreichen der Synergien im mittleren bis hohen einstelligen Bereich anheben.

Die Übernahme unterliegt noch einer Reihe von behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung von mindestens 75 % der Playtech-Aktionäre. Es ist beabsichtigt, dass der Vorstand von Playtech die Genehmigung des Deals empfiehlt.

Beide Unternehmen haben unwiderrufliche Zusagen oder Absichtserklärungen in Bezug auf insgesamt 63.412.083 Playtech-Aktien erhalten, was zusammen etwa 20,70% des ausgegebenen Stammkapitals von Playtech im Umlauf entspricht.

Der Deal soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Trevor Croker, CEO von Aristocrat, sagte, der Deal werde die „Weltklasse“-Gaming-Inhalte, die Kunden- und Regulierungsbeziehungen seines Unternehmens mit der „branchenführenden“ Online-Gaming-Plattform von Playtech und der europäischen B2C-Präsenz kombinieren.

Die kombinierte Gruppe, so Croker, würde daher ein breites Portfolio an End-to-End-Lösungen für Gaming-Kunden auf der ganzen Welt anbieten.
„Darüber hinaus wird das Unternehmen ideal positioniert sein, um nachhaltigen Shareholder Value zu erschließen, indem es Chancen im schnell wachsenden globalen Online-RMG-Segment wahrnimmt, das sich weiter öffnet, insbesondere in Nordamerika“, fügte er hinzu.

„Die Kombination des talentierten Teams von Playtech mit den etablierten Stärken und der Dynamik von Aristocrat wird einen echten Branchenführer im globalen Online-RMG-Bereich schaffen, insbesondere im Hinblick auf unsere B2B-Fähigkeiten.“

Mor Weizer, CEO von Playtech, beschrieb den Zusammenschluss als „eine aufregende Chance in der nächsten Wachstumsphase für Playtech“, die den Stakeholdern erhebliche Vorteile bringen würde.

„Dieser Deal hat das Potenzial, unseren Vertrieb zu verbessern, unsere Fähigkeit, neue und tiefere Beziehungen zu Partnern aufzubauen, und stärkt unsere technologischen Fähigkeiten“, erklärte er. „Der Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen schafft eine der größten B2B-Gaming-Plattformen der Welt mit den Menschen, der Infrastruktur und dem Know-how, um unseren Kunden ein wirklich erstklassiges Angebot in allen Bereichen von Gaming und Sportwetten zu bieten.“
Aristocrat beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, die der Gruppe zur Verfügung stehen, neuen Kreditfazilitäten und einem Eigenkapitalangebot von Aristocrat-Stammaktien zu finanzieren.

Der Deal kommt, nachdem Playtech letzten Monat auch zugestimmt hat, Finalto – die Finanzhandelsabteilung des Lieferanten – für 250 Millionen US-Dollar an Gopher Investments zu verkaufen, nachdem die Aktionäre im vergangenen Monat ein vom Vorstand genehmigtes Angebot der Barinboim Group abgelehnt hatten.

Playtech hatte Finalto ursprünglich im März zum Verkauf angeboten, um sich auf sein Kerngeschäft im Glücksspielgeschäft zu konzentrieren, obwohl es seit 2019 Pläne erwog, es angesichts der schlechten Leistung zu veräußern

Im August kündigte Aristocrat an, sein Geschäft mit digitalen Spielen auszubauen, nachdem es zugestimmt hatte, die Mobile-Gaming-Studios Futureplay und Playsoft zu übernehmen, während der Konzern auch Pläne zur Errichtung einer neuen Entwicklungsstätte in Finnland bekannt gab.

Die drei Studios werden Teil der Division Aristocrat Digital, von der Aristocrat sagte, dass sie seine Entwicklungsbemühungen in den Märkten für Gelegenheitsspiele und soziale Casinos unterstützen würde.

Quelle:IGB